從“買基金”到“找投顧” 一位退休高管20年的投資啟示半岛体育- 半岛体育官方网站- APP下载

2026-03-03

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  王先生説,基於詳實的資産分析與需求洞察,再結合王先生的風險偏好、境外工作經歷以及對科技行業的深刻認知,易方達財富最終為他匹配了“易方達財富行業PLUS-權益30%”投顧策略。該策略採用“30%權益+70%固收”的配置比例,在全市場基金公司産品中挑選優質基金,30%權益在配置境內權益基金基礎上,適量搭配QDII、商品類等基金,並對科技新興産業進行增配,使組合在穩健基礎上保留增值空間。值得注意的是,在經王先生授權之後,易方達財富全權代他管理賬戶,會根據市場變化持續動態調整倉位、優化行業配置等,實現資産組合再平衡。

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